保险行业如何找客户，保险人员如何邀约客户听讲座？
1、礼品吸引： 业务员：您好，打扰您了，今年是平安保险公司成立××周年。
为了回馈客户，我们公司将在本周日下午2点，于平安大厦召开客户联谊会，同时到场来宾均可获赠3万元的人身保障，请问您是否有时间参加？ 客 户：可以…… 业务员：那请您携带身份证参会，欢迎您光临。我随后会为您送去邀请函。您看是明天送到你家里方便？还是今天晚上呢？ 2、专家理财法： 业务员：我们平安保险公司是世界500强企业，而且今年我们平安成立××周年，因此我们特意在……举办新老客户答谢会，到场来宾可获赠价值3万元的保险，届时还有国家二级理财规划师为您提供关于医疗、养老、子女教育以及家庭理财方面内容的讲解及保障缺口的检视。相信您会不虚此行！不知您是否有时间参加？ 客 户： 可以…… 业务员：请您携带身份证参会，欢迎您光临，我们随后会给您送去邀请函。您看是送到您家里方便还是……是明天还是…… 3、名额有限： 业务员：陈姐，您好！是这样的，平安保险公司为庆祝成立××周年，回馈千万客户，特举行客户联谊会。到场来宾将免费获赠3万元保障，还可以参加抽奖。同时，现场还会有专家理财讲座，分享家庭理财知识。公司客户较多，仅××城市就有好几十万，名额紧缺，我也只分到两个名额。您是我的大客户，平时对我支持很多，所以我特向公司推荐您来参加，希望您带家人来坐坐。时间是…地点是……您看我是在明天上午还是明天下午把邀请函给您送来？ 4、客户服务： 业务员：您好！我是平安保险公司的代理人。请问您是平安 的客户吗？ 客 户：是。业务员：今年是中国平安成立××周年，我们正在做一个客户回访调查。请问您购买的是平安的什么保险？ 客 户：是××。业务员：那么现在是否有平安的业务员给您服务? 客 户：没有。业务员：那么您知道您的生存金返还情况吗？了解您今年的分红是多少吗？ 客 户：不了解。业务员：如果您不清楚、不了解，我们有义务上门为您解说相关的保单权益，同时为回馈老客户，公司特举办大型客户答谢会，您看您周末是否能参加？ 异议处理： 1、你怎么知道我的电话的？” 您以前曾在平安投保过吧，您的电话是我的主管提供的，本次联谊会也会为客户提供一系列服务。或，我们和电信/联通/移动是合作伙伴，您是电信/联通/移动的尊贵客户，我们免费为您提供理财咨询、知识讲座等服务。2、“没有时间！” 没关系，就是因为您忙，所以才电话预约您嘛！下次有机会再邀请你参加．如果这次现场发放什么有价值的理财资料你看我是为您送到家里还是单位呢？ 3、“已经有人打过了类似的电话！” 不好意思，请问你获得了赠送的3万元平安保障了么？ 以上是一些基本内容，其他可以在这些之上进行变通。怎样才算一个好的保险代理人？
客户眼里合格的保险代理人每个人的标准不同，答案也不相同，现在的保险市场还处于快速发展期，代理人很多职业素养还有待提高，客户对保险的认知还处于教育阶段，对保险代理人合格的标准大多数还比较偏颇。很多客户用传统的买东西思路对待买保险，认为保险也可以讨价还价，可以有很多的物美价廉，造成了很多人只买最便宜不买最合适的现象，也容易出现需要理赔的时候达不到预期。
如果换一个角度来看这个问题可能就不一样了，一个合格的代理人应该具备什么样的职业素养:
1、专业
专业是保险代理人必须具备的基本素质，也是生存的必备技能。金融包括保险，保险的本质是帮助人们用少量的金钱撬动一个大的杠杆把未知的风险损失降到最低。保险代理人需要学习大量的金融知识和保险方面的知识，要对产品非常熟悉，这样才能用专业知识为客户规划最合适的资产配置。
2、以客户需求为导向
保险从大类来说可以分为财产险和人身险，人身险又可以分为保障型、保障+理财型、理财型，保障型产品又可以分为身故险、重疾险、意外险、医疗险、住院津贴、豁免等等，就像手机一样，配置相应的零件才可以有相应的功。年龄、经济状况、个人爱好、职业习惯、地域，都是影响保险配置的因素，合格的代理人要会根据客户的实际需求和现状，站在客户的角度，为客户推荐合适的方案，不能生搬硬套只会推荐产品。
3、服务
配置保险之后并不是结束，而是才刚刚开始，大多数保险保障期间要持续几年甚至几十年，这就需要代理人定期为客户服务。一个有长期服务的代理人，远比没有固定代理人的客户，能享受更多便利和权益，也能在需要用到保险的时候第一时间有人提醒服务不会遗忘。
总体来说合格的代理人是为了配置保险的时候，能更安心，理赔的时候能更顺心。这就需要注意几点，买全保障、买对险种、买足保额、选对代理人、做好健康告知。保险不是一般商品可以讨价还价，更没有性价比这一说，只有适合不适合自己，保险费率的确定都是有大数据做支撑，而不是随意定价，每一份保险的配置都需要考虑很多因素，有太多的专业知识，不是行外人士能轻易了解清楚的，找一个专业的、负责人的、服务好的代理人非常重要！
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如何拓展客户资源？
做保险代理，如何拓展客户资源？感谢官方邀请。
要想在保险行业长期稳定的发展，必须精通签单技巧（保险专业技能）和获客能力（知道你的客户在哪里），这两项缺一不可。
保险知识懂得再多，对产品再了解，总是没有客户也没有用；换句话说，人脉再好，认识的人再多，把保险讲不清楚，也无法取得别人的信任。
这两件技能要同时进行学习和磨炼，两者之间并不存在冲突，所以可以双管齐下。咱们这里只说‘如何获客’。
1、陌拜（通过各种方式，主动向不认识的人介绍保险）保险行业在我国刚起步的时候，那些最早期的保险从业者，多数是通过陌生拜访的方式积累客户的。最厉害的销售就是和不认识的人接触，能成功卖出他们没听过、没用过，或现在不怎么需要的商品。而用惯这种获客方法的保险从业人员，单兵作战能力极强。
这种获客方式有很大的随机性，多数情况下做的都是无用功，但也会有大惊喜。自从做了销售，我明白了一个道理：有时候十几年的伙伴，都不如一个陌生人对你信任。
我做保险5年了，有个10多年的朋友，一直反对保险，总是在公开场合说保险的不好，所以一直也没有给他讲过保险。有一次他主动找我谈保险，原来是想给他儿子买，对比了好多家，想找一家返佣最高的买。我就没同意，结果弄的我俩还不怎么说话了。
正巧那段时间我们公司有活动，我拿着彩页去扫楼，遇到个矿工大哥，他说我买过保险，给我大儿子买的，但是买的什么样的我不太懂。我说可以给你检查下保单，就跟着他去了他家，给他讲了讲他大儿子的保单保的什么，他很感动，又是让烟又是让座的。当天就让我给他小儿子再做一份重疾险。我俩第一次见面，沟通不过1个小时，就成功签单了。当时把我感动的哟，这位客户我到天上还服务着呢。
所以，在此建议各位，如果你想让自己快速的成长，就做好被拒绝的准备，去尝试陌拜吧。见的人多了，讲的话多了，你也就真的明白这个行业，明白如何与人打交道了。
2、缘故（给自己熟悉的人介绍保险）缘故就是指沾亲带故的人，你的亲戚、邻居、朋友、同事都是属于缘故客户，这类客户的特征就是你和他们比较熟。不用像陌拜那样要重新认识。
这是个被保险行业用烂了的获客手段。很多保险新人加入公司，不太熟悉专业技能，又没有获客的方法，只能让自己的缘故客户（朋友、亲戚）支持一下自己的事业。这种获客手段我不是特别赞同。
因为客户在你手里买保险，不是对公司或产品有多认可，而是对你这个人的信任。如果你不打算在行业里长久的做下去，我建议还是不要做亲戚朋友的保单。你在他们手里做了单，转头就不干了，这不是坑他们吗？一份保单要交好多年，有好多的售后服务要做的，这样就有点不负责任了。
如果你有自信把他们服务好，这也是最好的获客方法。你把自己亲戚、好友的名单列出来，先把他们服务好了，让自己家庭或朋友圈都知道你在做保险了，做的还非常好。你的名气就在自己的圈子里打出来了。以后他们再有保险方面的问题，肯定第一个想到的是你。
你服务好了一位缘故客户，他还有自己的朋友、同事、亲戚，他对你的服务满意了，就会把你介绍给更多的人，这种方法就是第3种：转介绍。
3、转介绍（要求客户为你介绍其他的潜在客户）物以类聚，人以群分，你的朋友应该是和你有共同爱好，共同志向，共同阶层的一群人，所以他的朋友们，应该也会和的来。你们的圈子，应该会差不多。
保险讲究个人脉，哪怕他暂时不需要保险，但是他的朋友中，应该会有这样需求的人，你要求他给你介绍一下，让你认识那些他有保险需求的朋友，这就是转介绍。
很多新人会忽略转介绍。其实这就是一句话的事，你要求客户一下，身边有没有需要保险的朋友啊，能不能介绍我认识一下。让客户自己回答，不要想当然的觉得他们会拒绝。很多绩优高手的新单，80%到90%都是来自于老客户转介绍。
我有位客户，长得很漂亮，所以给她服务的殷勤了点。慢慢的认识了她妈、她妹妹、她妹夫和她姐姐、她姐夫... ...后来这几个人都成了我的客户，都在我手里买了保单。现在想来也没觉得费力，就是在送保单的时候多问了句：你还有没有兄弟姐妹什么的，他们买过保险没有？没买，能不能把她们的微信号给我一下，以后有保险方面的问题也可以咨询我啊。冲你的面子，他们有保险相关的咨询，我也会尽心去服务好的。
老客户里有黄金，与其花费精力去重新开拓新客户，要想办法认识，找借口拜访，维护好久，还不见得成单，还不如尽心尽力的服务好老客户，让他们给介绍他们的朋友。有了老客户在中间做背书，你和他们的朋友就有共同的话题，就聊老客户这个人就行。
4、网上获客（利用互联网平台，打造自己影响力，一对多的互动与获客）我比较喜欢写文章，虽然写的不怎么好，但乐在其中。自己建了一个公众号（保险狼），把自己的保险感悟和心得随时记录在上面，有时候还会做些保险普及。心情好了就多写几篇，心情不好就不写了，就是这么佛系。
别看我这么半吊子运营，现在已经到了快5万粉丝了，每个月都有客户在后台咨询我保险的事。我都不知道他们是怎么关注的我的号，因为平时也不懂得怎么推广，也不喜欢分享我自己的文章。反正就是不愁客户，天南海北的哪都有。
除了微信公众号、还有QQ空间、知乎、百度经验、悟空问答（真有客户给我发私信问我该怎么买保险）、还有其他自媒体平台、短视频（抖音、快手、微视）也可以用点心思做一下。
再不济，微信朋友圈都有吧，给自己打造一个人设，不要光发保险产品什么的，容易被拉黑，弄点保险理念的，搞笑段子的，获奖图片，培训图片，理赔案例。时间长了也会有潜在的客户咨询保险的。
如果实在懒，可以找专业的第三方获客平台，开通他们的会员去撞撞运气。比如保险类的我在用智保网，费用不贵，一年300多块钱，每天有时间了就去抢客户，抢到了就联系，有些客户意向确实很高，有些就很费劲，有运气成份在里面。建议有一定网络客户沟通经验的再去尝试。
我是保险狼，致力于让保险更简单、更实用、更有趣。如果这条回答对你有用，欢迎点赞或转发，持有不同意见也欢迎在底部留言沟通，让我们一起共同成长，共同进步吧。
保险业务员一般要向客户索取什么资料得到有效信息？
保险业务员一般要向客户索取投保险人的身份证，银行卡，手机号码，以及被保险人的身份信息，身份证，身体健康情况，手机号码。
如被保险人为未成年人的情况下应提供出身证明，户口本以及健康状况，而签字得由监护人代为监字及可。
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